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比特币,比过山车刺激

本文来自微信公众号“盐财经”

作者|李   波

编辑 | 何子维

“还没上车的抓紧上车,准备4万美金见。”

币圈迎来了新一轮的狂热,比特币群里随处可见这样的信息。

狂热不足为怪,因为比特币正在创造一次又一次的历史。根据Coindesk公司数据,比特币价格在过去一个多月以来屡创新高,同时又走出大起大落的曲线。

比如,在令人瞠目的1月11日,当日比特币价格直接从4.1万美元跌至3万美元关口,在历史上首次经历万刀暴跌。

“如果你做不到在比特币暴跌50%以上后笑出声来,那你可能还不太了解比特币。”面对暴跌,比特币投资者周筱烨写下这句话。

他向盐财经记者表示,自己对比特币的前景充满信心,希望长期持有,因此在暴跌以后反而选择买入,“我认为这是一个很好的机会”。

过山车似的涨跌中,整个加密货币市场充斥着欢呼与哀嚎。在11日的一夜暴跌中,比特币投资者爆仓人数逾11万人,24小时内爆仓金额达10亿美元。

比特币价格走势图(2020年12月15日至2021年1月15日)

此番狂热里,比特币吸引了大量机构投资者的入局。

越来越多华尔街投资机构为其背书,投资大佬的姿态趋向正面。一夜造富的故事吸引越来越多的新人投资者,整个市场弥漫着浓厚的投机氛围。

就连新晋全球首富马斯克也表示,“我愿意接受比特币薪酬”。

从比特币产业链上游的矿机圈到逢上历史高位忐忑上车的散户,所有人都相信,比特币仍会重回4万美元并继续上涨。

但关于市场泡沫破裂的担忧也从未断绝:比特币是货币的未来,还是没有内在价值的投机资产?

比特币近来履上热搜,上一次频频进入大众视野,还是在暴涨暴跌出现的2017年。

2017年12月17日,比特币价格飙升至2万美元。当时,市场上关于“10个比特币能买奔驰车”“100个比特币能买深圳房”的传言令无数人心动。

一时间,天下谁人不识币。

但从当年年底到2018年,比特币币价狂跌不止,一度跌破矿机“关机价”。币圈坠入寒冬,投资者闻币丧胆,比特币骤然成为了大众眼里的骗局。

经过平稳而沉寂的两年,去年,比特币价格再度突破1万美元。

在2020年翻篇的时候,比特币市值已经超过5245亿美元,占据了全球虚拟加密货币70%以上的市值。

进入2021年后,比特币连涨三天。

最令整个币圈沸腾的时刻是1月8日,比特币价格创下新高,突破4万美元,并最终站上41946美元的历史高位。

比特币历史价格走势图

截至北京时间1月17日9时,比特币价格为36367美元。

周筱烨关注比特币已有多年。他说,“当人们对法定货币失去信心的时候,比特币就会涨。大家都害怕自己的资产会贬值,比特币现在就是一个对抗通货膨胀的绝佳工具。” 

从某种角度而言,这话说的没错。

比特币诞生于2008年的全球金融危机。美国政府为缓解危机大量发行美元救市,但这暴露了中心化模式的缺点。

为解决交易信任问题,“比特币之父”中本聪运用区块链技术,建立了一个基于加密技术的去中心化支付系统。

2009年,比特币正式问世。

从诞生初的几美分到如今的三四万美元,疯狂飙升的比特币,可以说是升值最快的虚拟货币。

2020年,世界陷入新的危机。比特币此时的飙升正和全球宏观经济形势变化息息相关。

各国央行推出宽松的货币政策,引发投资者对美元贬值和通胀加剧的担忧。这种担忧推动着人们寻找一种可信赖的稀缺性。

从诞生之初,比特币天然存在着防止通货膨胀的基因。全世界一共只产生2100万个比特币。从发布之日起,每10分钟产生50个比特币,但产量每4年会减半。

比特币12周年大事记(2008年至2020年)(图片来源:聚焦经济)

2020年5月12日,比特币完成第三次减半,产量由12.5个降至6.25个。每一次的减半也都会带来币价的上涨。

“现在比特币需求量越来越大,供给越来越少。这也是为什么它的价格会在一年之内翻了这么多。”周筱烨称。

周筱烨也注意到,现在比特币最多的投资者是大机构,“美国有许多公司开始买入比特币作为自己的资产”。

比特币交易平台OKEx研究院首席研究员William分析认为,与2017年比特币上涨有明显不同的是,近期比特币的快速上涨确实存在投机和炒作成分,但更直接原因是来自高净值投资者和机构投资者的入场。

比如,美国万通人寿保险公司、麻省人寿保险公司都已买入大量比特币,在线支付移动巨头PayPal、Square以及新加坡最大商业银行星展银行都将推出加密货币支付服务。目前有超过69亿美元的比特币由上市公司持有。

越来越多的主流声音开始肯定比特币的价值。

对比特币抱持怀疑态度的投资银行高盛集团,转而肯定比特币是一个变得更成熟的新兴市场。

这一波比特币的大幅飙升,产生了显著的连锁反应,连带着上游的矿机圈也被币圈的火热点燃了。

比特币可以通过买卖得到,也可以被“挖”出来。

完成比特币发行过程中的记账工作,被生动地形容为“挖矿”。比特币有工作量证明机制,通过解决难题来竞争获得唯一记账权。也正是基于挖矿对于比特币网络的维护,矿工会得到相应的比特币奖励。

图|比特币挖矿(来源:Pixabay)

随着越来越多矿工加入挖矿行列,挖矿难度也不断提升。

除了个人挖矿,矿工们还采用“矿池”的挖矿方式,每个参与的矿工按照各自工作量按比例分配矿池的收获。

“挖矿就跟挖金子一样。”周筱烨形容,“挖矿更深层次的意义在于,你参与到去中心化的过程里,所有人一起努力去挖矿,维护了比特币系统的运行。”

因为听说挖矿赚钱,2019年周筱烨也成了一名普通矿工。他花1500元购买了一张显卡用来挖矿,挖矿的成本主要在于生产比特币的矿机等硬件成本与挖矿过程的电费成本。

算下来,目前在美国的周筱烨,一天挖矿收入约在2.31美元,扣去电费后利润为2.03美元。

“能买先买就行了,不会吃亏就对了。”矿场运营商李华自信道。

李华所在的公司在全国有二十几个矿场,分布在青海、内蒙、新疆、四川、云南等地。

为了降低电费成本,上述地区多是矿场密集的地区,以水电、火电和风电为主。云南等地水电便宜,但存在丰水期与枯水期,收益不稳定;新疆、内蒙古等地火电、风电较丰富,电费略贵但运营稳定。

矿场托管是投资矿机的一种常见形式。客户与矿场签订合同,按照约定收益方式完成交易。

李华的矿场在云南,运营有一千余台矿机,还有几十台正在架设中。“赶上更新换代的原因,所以开放散户进场购机。散户赚一倍,矿机就归矿场了。中途不收取任何杂费,包括电费。”

回本天数靠前的矿机主要有蚂蚁矿机、神马矿机、芯动矿机等。李华介绍,目前一台原价1万多的蚂蚁矿机S17+73T售价约在2万元左右,近期还会迎来一波涨价,矿机回本周期约在100天左右。

商家发布的矿机图

“挖矿不存在早晚,只看成本。尤其比特币价格越高,越不在乎挖矿成本。” 

李华表示,目前矿机在市场上属于硬通货,都是存货,已经涨了好几倍价,形成了卖方市场。由于比特币势头猛烈,许多淘汰的矿机也被重新用起来挖矿。

中国有着全世界最大的比特币矿场,也是矿机的生产大国。

在聚集大量矿机商家的深圳华强北赛格电子市场,矿机是绝对的抢手货。

一位矿机老板告诉盐财经记者,原来便宜的机器随着比特币币价的大涨也涨价了,机器价格跟着比价走。

人等矿机,矿机不等人。“现在官网没有现货,都是期货,现货都很贵。价格贵得都离谱了。”他以蚂蚁矿机s19 pro 110T为例,官网售价27700元,需8月多才能发货,现货售价高达45800元,仍供不应求。

比特币矿机严重短缺,交易市场火热

在这位老板看来,币圈的喧哗与挖矿无关。

矿场投资只需将矿机成本、收益比、风险考虑进去,币价对挖矿收益影响并没有那么大。

继续涨,回本周期缩短;跌回去,回本周期变长。“不要着急,慢慢等回本后,拿住每天挖的就好了。长远看一定是会涨。”

他只是担忧,比特币涨得太快了,牛市会很快结束。

在许多人看来,比特币这一轮大涨的背后有值得警惕的地方。

周筱烨认为,许多近期涌入的新人投资者或许根本不了解自己所买卖的东西,用传统的“追涨杀跌”来操作比特币。这样的投机充满着危险。

“看到亏损就卖出,看到涨价就跟上,这样并不是很好。这个暴涨时候的市场是一个不那么健康的市场,币价被哄抬到一个此时或许不应该在的高位,那就需要市场进行回调。”周筱烨对盐财经记者说。

周筱烨最近加入了一些国外的比特币群。

在那些美国人眼中,比特币信仰是存在的。

这群美国人觉得,政府加印钞票会导致自己的资产贬值。人们会把资产转换成比特币,将其视为对抗美元疲软和规避通货膨胀风险的资产,“他们的比特币信仰就是买入的时候决定坚决不卖出。”

周筱烨还记得这群美国人说过的一句话:“比特币是一个最温柔的抗议方式,是抗议国家无限印钱的一个方式。”

但许多投资者的看好比特币,并非是对比特币的信仰,只是对暴利的崇拜。

近期,关于比特币的新闻,更多的都带有羡慕与戏谑的意味:世界各地的程序员们忘记加密钱包的密码或将其错扔到垃圾桶里,丢失成千上万枚比特币,错失了成为亿万富翁的机会。





比特币,比过山车刺激

程序员垃圾堆寻找丢失的7500个比特币,预估价值2.4亿美元

暴富的传奇被人们津津乐道,在追涨中损失惨重的故事却很少为人重视。

其中,大连的一场炒币悲剧就曾引发热议。

金融投资者郑某一直以比特币为主要投资项目,通过炒币赚了不少钱,资产逼近千万。

但2020年,比特币的波动让他损失惨重,郑某四处借钱,动用资金杠杆参与炒作,最终亏损两千多万元,欠下亲朋好友巨额债务。

投资比特币失败令郑某万念俱灰。因为“想要一家人在一起”的想法,夫妻俩决定先把亲生女儿杀死,再一起跳海自杀。最终郑某跳海自杀未遂被救起,但他将面临着“涉嫌故意杀人”的指控。

一次爆仓就能摧毁一个幸福的家庭。

实际上,比特币市场一直存在剧烈波动的情况。

有数据统计,从2016年到2020年底,累计下跌20%及以上的情况就出现了10次。

下跌30%的情况出现了7次。

跌幅超过48%的情况共有4次。

但暴富的吸引力仍是巨大的。根据比特币家园网站,随着比特币价格的持续上涨,大量散户对比特币的兴趣正在增加,并且大量购买比特币。持有非零比特币数量的地址数量达到了历史最高水平,超过 3300 万个。

图源:比特币家园网站

尽管华尔街机构投资者不断发出对比特币看好的声音,并以实际举措买入大量比特币,但对散户投资者而言,投资比特币仍需要更多的冷静。

“我们认为,当设计更好的版本出现,或者监管变化扼杀了市场人气时,几乎没有什么可以阻止加密货币的价格归零。”瑞银财富管理策略师在近日如此直言。

比特币可能会在短期内上涨,从长远来看市场面临监管干预的风险。

许多分析人士同时指出,比特币属于高风险类资产,而不是避险资产。

当前比特币价格波动明显,贪婪和狂热的情绪无疑助推了市场的投机氛围,投资者应当理性看待,不要轻易加高杠杆。

就像周筱烨所说:“我不会买那些我不了解的东西,仅仅知道它的存在,就因为暴利去投资它,风险太大了。”

(应采访者要求李华为化名)

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